ما هو تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)؟
يُعد تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) من أهم أدوات الاستثمار الحديثة في أسواق المال، ويُستخدم بكثرة في سوق الفوركس نظرًا لما يقدمه من مرونة عالية وإمكانية تحقيق أرباح من تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل المالي نفسه.
يتميز سوق الفوركس عن غيره من الأسواق بالتنوع الكبير في الرسوم البيانية التي تشمل معظم السلع، العملات، المؤشرات، والمعادن. ومن أبرز الأدوات المتاحة فيه:
تداول العقود مقابل الفروقات Contracts for Difference (CFD).
مثال توضيحي من سوق الأسهم الأمريكي
إذا كنت تعمل في الولايات المتحدة وذهبت إلى بورصة نيويورك لشراء سهم "تسلا" عن طريق أحد الوسطاء، فأنت في هذه الحالة تصبح مالكًا فعليًا للسهم. ويُمكنك تأكيد ملكيتك من خلال شركة تسلا نفسها.في هذا النوع من التداول، تتحقق الأرباح فقط عندما يرتفع سعر السهم. أما إذا انخفض السعر، فتكون عرضة للخسارة.
الفرق بين تملّك الأصل وتداوله عبر عقود الفروقات
في سوق الفوركس، يُمكنك تداول نفس سهم "تسلا" ولكن بدون امتلاك فعلي للسهم. فأنت هنا لا تشتري السهم من بورصة نيويورك ولا تُصبح مالكًا له، بل تتداول فقط على سعره.
ببساطة، أنت تتوقع ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، وتقوم بفتح صفقة بناءً على ذلك. فإذا ارتفع السعر بعد دخولك في صفقة شراء (Buy)، تربح من فرق السعر بين نقطة الدخول والخروج. أما إذا توقعت هبوط السعر، يمكنك فتح صفقة بيع (Sell) وتحقق أرباحًا عند انخفاضه.
هذا النوع من التداول شائع في السلع مثل النفط والذهب، حيث لا يلزمك شراء برميل نفط فعلي أو أونصة ذهب، بل تتداول فقط على السعر الحالي.
ما هو التحوط (Hedging)؟ وكيف تستفيد منه في العقود مقابل الفروقات؟
التحوّط هو استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار عن طريق فتح صفقات متعاكسة في أسواق مختلفة، وذلك لتقليل الخسائر المحتملة أو تجميد الخطر.
مثال عملي:
إذا قام صندوق استثماري بشراء سهم "تسلا" من السوق الأمريكي بهدف الاحتفاظ به على المدى الطويل، ثم صدرت أخبار سلبية جعلت السهم يهبط، فماذا يفعل المستثمر؟
هنا يستخدم سوق العقود مقابل الفروقات لفتح صفقة بيع على نفس السهم (Tesla) في منصة الفوركس.
بهذه الطريقة:
• خسارته في السوق الفعلي تُقابلها أرباح في سوق العقود مقابل الفروقات.
• هذا يُقلل من إجمالي الخسارة أو يُحقق توازن بين الطرفين.
التحوط يُستخدم كذلك للحماية من تقلبات العملات أو أسعار السلع، وله استخدامات قوية عند اقتراب صدور أخبار اقتصادية قد تؤثر على السوق بشكل مفاجئ.
هل للرافعة المالية دور في زيادة الأرباح في سوق CFD؟
نعم، الرافعة المالية تُعد من أهم المزايا التي يقدمها سوق العقود مقابل الفروقات، وخصوصًا في الفوركس.
في الأسواق التقليدية (مثل البورصة المحلية)، الرافعة المالية تكون محدودة، وغالبًا لا تتجاوز 1:50. أما في سوق الفوركس، يمكنك التداول برافعة تصل إلى 1:3000 لدى بعض الوسطاء.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
إذا كانت رصيدك 100 دولار وتستخدم رافعة 1:1000، يمكنك فتح صفقة بحجم 100,000 دولار – أي ما يعادل لوت كامل في الفوركس.
لكن احذر:
الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فهي تضاعف الأرباح كما تضاعف الخسائر. لذا يُنصح باستخدامها بحذر وضمن خطة إدارة رأس مال صارمة.
لماذا يعتبر CFD من الأدوات المفضلة للمتداولين؟
• التداول في كلا الاتجاهين (شراء أو بيع).
• إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية بسهولة.
• استخدام استراتيجيات متقدمة مثل التحوط.
• الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال منصة واحدة فقط.
• سرعة التنفيذ وشفافية التسعير.
ملخص
تداول العقود مقابل الفروقات هو أسلوب حديث ومبتكر يمنح المتداولين فرصًا متعددة لتحقيق الأرباح دون الحاجة إلى تملّك الأصول.
يُتيح التداول على الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات، والمعادن من خلال تحركات الأسعار فقط.
ويُوفر مزايا قوية مثل التحوط، الرافعة المالية العالية، وسهولة الدخول والخروج من الأسواق، مما يجعله خيارًا ذكيًا لكل متداول محترف أو مبتدئ.
ماهو التداول
ماهى عقود الفروقات ؟ ما هو تداوُل CFD
ما هو تداول الفوركس
التداول
استراتيجيات التحوط
مخاطر تداول CFD
مميزات سوق الفوركس
مميزات سوق الفوركس و عيوبه
التحليل الأساسى
التحليل الاساسى
التعلم المستمر
الفوركس
تعلم الفوركس
تعلم التداول اون لاين
تعلم التحليل الفني الكلاسيكي
ما هو تداوُل CFD
التحليل الفني
التحليل الكلاسيكي
التحليل الرقمى
التحليل الحجمي بطريقة ريتشارد وايكوف
