ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي وأيهما أفضل؟
التحليل الفني والتحليل الأساسي هما أسلوبان رئيسيان يستخدمان في تحليل الأسواق المالية (مثل الأسهم والعملات والسلع)، ولكنهما يختلفان في المنهجية والأدوات المستخدمة.
سنوضح هنا الفروق الرئيسية بينهما بشرح مبسط:
أولًا: التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
التحليل الأساسي يعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية الكامنة التي تؤثر على قيمة الأصل المالي الذي سنقوم بالتداول عليه، مثل:
1- بالنسبة للأسهم :
أرباح الشركة، الإيرادات، القيمة الدفترية، نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، القوائم المالية، إدارة الشركة، والقطاع الذي تعمل فيه.
2- بالنسبة للعملات :
مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، أسعار الفائدة، البطالة، والاستقرار السياسي.
الهدف:
تحديد القيمة الجوهرية (الحقيقية) للأصل ومقارنتها بالسعر الحالي لتحديد ما إذا كان مقيمًا بأقل من قيمته وبالتالي يتكون لدينا فرص شرائية أو مبالغًا فيي قيمته وبالتالي يتكون لدينا فرص بيعية.
ماهي الأدوات المستخدمة:
- البيانات المالية للشركات.
- المؤشرات الاقتصادية.
- تقارير الأرباح.
- أخبار القطاعات والأحداث العالمية.
الفترة الزمنية: يستخدم أكثر للمدى الطويل (استثمارات طويلة الأجل).
ثانيًا : التحليل الفني (Technical Analysis)
التحليل الفني يعتمد على دراسة تحركات الأسعار التاريخية وأنماط التداول من خلال الرسوم البيانية (الشارتات) والمؤشرات الفنية للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسعر معتمدًا على المقولة الشهرية ( التاريخ يعيد نفسه ).
ما هي الأدوات المستخدمة:
- الرسوم البيانية (الشموع اليابانية، الخطية، الأعمدة).
- المؤشرات الفنية (مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، البولنجر باندز).
- أنماط السعر (مثل الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، والأعلام والمثلثات).
-أحجام التداول.
الفترة الزمنية: يستخدم أكثر للمدى القصير والمتوسط (تداول يومي، تذبذبات سريعة).
أيهما أفضل التحليل الأساسي أم التحليل الفني ؟
لا يوجد إجابة واحدة، فبعض المتداولين يدمجون بينهما، بينما يفضل آخرون أحدهما حسب أسلوبهم:
التحليل الأساسي مفيد لاختيار الأصول القوية على المدى البعيد.
التحليل الفني مفيد لتوقيت الدخول والخروج من الصفقات بدقة أكبر.
في النهاية إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فقد يكون الأساسي أكثر ملاءمة، أما إذا كنت متداولًا يوميًا، فقد يعتمد تحليلك أكثر على الفني.
وأخيرًا يمكنك ان تبدأ رحلتك في عالم التداول بثقة مع نخبة من المتداولين المحترفين في أولكس فوركس والحصول على كورسات في التحليل الفني والتحليل الأساسي.
للدخول الى دوراتنا المجانية والمدفوعة يمكنك زيارة الرابط التالي من هنا
ولفتح حساب فوركس مجانًا للحصول على توصيات خبرائنا يمكنك فتح حساب من هنا في شركة تيك ميل العالمية
التحليل الفني
التحليل الأساسى
التحليل الكلاسيكي
التحليل الحجمي بطريقة ريتشارد وايكوف
التحليل الرقمى
التداول باستخدام الانحرافات السعرية
تعلم الفوركس
تعلم التحليل الفني الكلاسيكي
الفوركس
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
نصائح لتجنب خسارة رأس المال
نصائح التداول
التداول
